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电力企业“走出去”正当时 机遇和挑战并存

  编者按:加快实施“走出去”战略已经列入“十二五”规划纲要,成为我国建立互利共赢、安全高效的开放型经济体系的重要内容。“走出去”也是电力企业开拓市场空间、优化产业结构、获取优质资源的必然选择,也是提升国际竞争力,建设一流综合性电力集团的重要途径。

  2012年,国际金融危机的深层次影响继续显现,我国经济下行压力加大。作为基础性产业,电力工业经营发展与经济形势密切相关,电力经营发展难度极大。面对风云变幻的国际政治局势以及错综复杂的经济环境,电力企业“走出去”也面临许多机遇和挑战。

  电力企业“出海” 谁与争锋

  国家电网加速布局海外

  三年“三大步”

  国家电网于2008年成功竞购菲律宾电网25年特许经营权。

  2010年收购巴西7家输电特许权公司100%产权。

  国家电网2012年2月3日宣布,这家全球最大的公用事业公司以3.87亿欧元(约32亿人民币)成功收购葡萄牙国家能源网公司25%股份。这是中国企业首次在欧洲收购国家级电网公司。

  一年“三并购”

  2012年2月,葡政府宣布中国国家电网以3.87亿欧元(约合32亿元人民币)中标葡萄牙国家能源网公司25%股权项目。

  2012年5月28日,国家电网与西班牙ACS集团签署了《股权购买协议》,收购巴西7个输电特许权公司100%股权,协议收购价格为10.5亿雷亚尔(约5.3亿美元)。

  2012年11月29日,澳大利亚昆士兰州电联公司(Powerlink)宣布中国国家电网公司通过竞标赢得该公司所持南澳输电网公司股权。

  发电企业海外寻找赢利点

  华能成功并购新加坡大士能源 获得新加坡约1/4电力市场份额

  中国发电巨头华能集团在新加坡投资约100亿元人民币的一个热电联产项目日前开工,这是该集团在收购新加坡大士能源公司一年半之后的一项重要后续投资,显示这宗中国电力企业最大海外并购案不仅取得成功还获进一步拓展。

  2008年,华能集团击败其他六家国际竞标者,以42.35亿新元(约合210亿元人民币)的巨资,从新加坡主权财富基金淡马锡手中成功收购大士能源100%股权,从而获得了新加坡约1/4的电力市场份额,以及世界第三大炼油中心——新加坡裕廊岛登布苏工业区的热电多联产项目开发权。

  华电在印尼投资建设中国海外最大火电项目

  华电印尼玻雅两台60万千瓦燃煤坑口电站购电协议签字仪式在印度尼西亚巴厘岛举行,标志着该项目正式进入实施阶段,这是目前中国海外投资建设的最大火电项目。该项目为两台60万千瓦燃煤坑口电站,由中国华电香港有限公司和印尼国家煤炭公司按55比45股比投资建设。项目采用BOOT模式建设,商业运营期限25年,年发电量约86亿度。

  国电至今已有41个境外项目 合同总额超过16.5亿元

  国电集团以新能源和战略性新兴产业为重点,加快“走出去”步伐,取得一定成效:收购了加拿大10万千瓦风电项目开发权;取得了柬埔寨、缅甸340万千瓦水电开发权;正在南非开展风电前期工作;以等离子点火、风机、太阳能电池组件、脱硫工程及产品以及空冷设备为代表的高新技术和产品已经走出国门,至今已有41个境外项目,遍布26个国家和地区,合同总额超过16.5亿元。

  华电投资中俄两国第一个大型电源合作项目

  华电捷宁斯卡娅电站项目是在中俄两国元首共同见证下签定的中俄首个大型电力合作项目,也是华电在俄首个合资建设的电源项目,建成后将成为雅罗斯拉夫尔州电网的重要电源支撑点和雅罗斯拉夫尔市主要热源,对弥补当地电力缺口和提高当地居民生活水平具有重要意义。  

  电力企业“出海”style各不同

  国家电网:技术先进助力 “走出去”

  国家电网正在从国内市场转战全球,从技术引进走向技术输出,“走出去”战略执行坚定。

  国家电网成功拓展海外市场不仅有效拓展了公司的业务空间,推动特高压、智能电网技术的全球推广,还将有效带动上下游产业链的发展。国家电网已经占领了国际输电技术制高点。突破了1000 千伏交流及±800 千伏直流特高压输变电关键技术难题、提出了“坚强智能电网”建设规划,在智能发电、智能输电、智能变电、智能配电、智能用电以及智能调度等方面制定了完善的标准、攻克了关键的技术,有利于海外市场拓展。

  国家电网公司先后与俄罗斯电网企业和美国电力公司签署了合作协议,将在特高压、智能电网及清洁能源等领域开展合作。短短几年,国家电网公司与国外电力企业之间的关系实现了从“徒弟”到“师傅”的换位。

  南方电网:电力合作走进东盟

  2012年11月28日,中国和越南合作的首个水电投资项目——小中河水电站首台机组并网发电。

  2012年12月21日,老挝国家电力公司与云南电网公司就230千伏老挝北部电网建设项目合同内容签订协议。

  2012年11月12日,中国—东盟新能源与可再生能源新技术交流与对接活动在昆明举行,中泰两国企业就太阳能合作达成一致,并就双方在泰国建立太阳能示范基地签约。

  2012年11月12至18日,南方电网公司总经理钟俊率团到泰国国家发电局(EGAT)进行了回访,与总裁苏塔先生进行了会谈,参观了泰国国家电力调度控制中心,考察了泰国天然能源开发公司所属的太阳能电厂、清迈2号变电站以及普吉3号变电站。

  作为国家授权的大湄公河次区域性(简称GMS,包括中国、泰国、越南、老挝、缅甸、柬埔寨)电力合作的中方执行单位,南方电网充分发挥独特的区位与地缘优势,加强与次区域国家电网互联、电力交易和合作开发,广泛开展与越南、老挝、缅甸、泰国等国家的电力合作,促进资源有效利用和优化配置。南方电网公司董事长赵建国明确提出:“按照‘立足主业、立足周边’原则,发挥作为大湄公河次区域电力合作中方执行单位的作用,利用南方电网独特地缘、区位优势,统筹国际国内两种资源、两个市场,保证国家能源安全的同时,拓展南方电网发展空间。”

  发电企业:水电开路 并购先行

  水电开路

  【华能】通过BOT方式,参与境外水能资源的开发和利用。2009年4月,华能参与开发的缅甸瑞丽江一级电站顺利建成。2010年,华能与缅甸签署瑞丽江二级水电项目协议备忘录(MOA)。

  【华电】2013年1月3日,华电额勒赛下游水电站项目(柬埔寨)有限公司环境与社会影响评价报告通过柬埔寨王国环保部最终评审,标志着该项目历时超过一年的环境与社会影响评价已完成了预定程序,即将取得审批文件。

  【大唐】2008年,大唐以BOT方式在缅甸投资建设太平江水电站项目。6月,柬埔寨斯登沃代水电站暨金边—马德望电网工程建设项目开工。

  【国电】2010年11月,国电取得了柬埔寨柴阿润和松博两个水电项目的开发权。另外,国电还在风电领域积极开展对外投资与合作,2011年胡锦涛主席访美期间,与美国UPC管理集团签署了《风电领域战略合作框架协议》。双方将共同开发、建设及运营7个合作风电项目,投资总额超过人民币100亿元。

  【中电投】2007年初,中电投一举拿下了缅甸三大水系恩梅开江、迈立开江及伊洛瓦底江交界处7座梯级电站的开发权,装机规模将为东南亚国家之最。

  并购先行

  【华能】2003年底,华能成功收购了澳大利亚昆士兰州两大发电厂50%的股权,迈出了华能国际化战略实质性的第一步;2008年3月,华能又成功收购新加坡大士能源公司100%股权,拥有了新加坡电力市场超过25%的市场份额。2011年4月,华能和广东省粤电集团通过双方合资公司——海外国际兴业有限公司,收购了印度GMR集团在全球电力公司(InterGen)中持有的50%股权,为今后华能和粤电“调结构、转方式”创造了有利条件。

  【中电投】中电投集团旗下境外上市公司中国电力国际有限公司与葡萄牙电力拟成立项目公司,控股澳门电力,并在股权投资、新能源、技术信息交流等多方面开展合作。 

  电力企业“出海”挑战不容小觑

  

  电企走出国门还是新手

  我国火电设备占全球市场份额约40%,输变电设备和光伏发电设备均占全球市场份额约30%,已成为仅次于美国和德国的全球第三大电力设备出口国。但与国际同行相比,国内电力企业开展境外投资和股权并购起步晚,海外资产额和海外收入占企业的比例还很低,全球化程度尚显落后。

  机遇风险并存 亟需经验积累

  国内电企纷纷涉足海外市场,体现了我国电力行业自身实力的不断提升,标志着我国电力企业国际化进程迈向了新的阶段。“我国电企正逐渐摆脱以往单纯出口某项设备的做法,而逐渐转向工程建设、电站运营等高附加值环节,这对于国内电企是一个重大机遇。”周修杰说。

  不过像其他类型企业一样,“走出去”必然会面临政策、环境、管理等风险。“不管是与政府援助政策相捆绑还是电力企业独自开拓市场,都需要应对这些风险,以达到盈利的目的。”林伯强认为,对于“走出去”,电力企业对于市场的把握是最重要的,“走出去”本身不存在任何问题,关键要看企业对风险的控制。虽然可以肯定走出去的规模将会越来越大,但对于盈利水平还很难断言,而目前的盈利能力可以说还很差。这需要电力企业更多的在外项目的开展中积累更多的经验。

  法律和制度保障体系亟待完善

  当前,“引进来”,无论是在法律、制度还是现实操作层面上,均形成了较为规范的保障体系,对于外资和外企的权益保护更是被列为经济发展的重中之重。但是,与之形成鲜明对比的是,许多政府部门在实施企业“走出处”战略时却基本缺位。“走出去”虽然已上升为国家发展战略,但我国至今还没有制定一部成文的对外投资法,即使在财税、融资、信用担保等制度层面也无系统性设计。面对日趋复杂多变的国际经济政治环境,政府建立健全“走出去”相关管理制度及支持促进体系已刻不容缓。

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